民国初年，西北大漠边陲小镇。老镖头张铁山临终前将最后一批鸦片镖交给义子马成和亲儿子张虎共同押送。路上两人遭遇悍匪、军阀与洋人买办的多方围猎。马成发现张虎早已私通洋人想独吞货物，但张虎也掌握着马成当年杀师夺妻的秘密。二人在废弃的古城堡展开三天三夜的周旋，利用流沙、暗渠和火药互相设局。风沙掩埋所有痕迹后，只有一个驼队商人捡到半张染血的镖旗。
邵氏后期少有的西部武侠片，粗粝黄沙质感下是对传统忠义的彻底解构。打斗设计狠辣直接，最后的兄弟反目戏张力炸裂。
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